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第九届中国国际健康产品展览会
2018亚洲天然及营养保健品展

2018年6月20-22日 上海新国际博览中心

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资讯︱Natures’s Care资产售出浮出水面 澳保健品业或迎交易高峰

11月初曾有消息传闻,Nature’s Care准备于2018年早些时候发起总值8亿澳元的IPO,已任命了来自对手企业Swisse的前高管担任总裁,掌舵运营、助力ASX上市计划。市场人士称,显然该过程将是双手准备,资产销售与IPO并行。

 

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Chemist Warehouse零售集团是澳最大的药房所有者,主要竞争对手澳洲医药工业(API)是上市公司,拥有Priceline等三条链锁。据IBISWorld,目前澳洲药房市场由四大企业掌控,分别是Chemist Warehouse(23.3%)、Sigma医药(19.3%)、Terry White(12.1%)与澳洲医药工业(10.2%).

 

2

 

此前曝出IPO传闻的保健品集团Natures Care资产售出计划也未停歇,据澳金融评论报早间消息,投行UBS正代表其背后Wu氏家族测试市场兴趣,已向潜在买家发出正式营销材料。

 

尽管并无具体盈利与销售额公布,公司内部人士本月曾向供应方称,Chemist Warehouse的每平米营业额要高于超市集团Woolworths,且准备跨塔斯曼向新西兰扩张。

 

这并非Nature’s Care首次宣告资产售出,2016年时公司也曾面向私募及战略买家,当时为 JPMorgan负责营销。然而一番高调演绎后交易最终却“无疾而终”。据市场猜测主要源于当时环境下所获报价未及预期。

 

大药房试水资本市场 

 

2016年头三个月,合生元旗下成人营养品业务,即Swisse收入增加了3470万美元(澳币4660万),同比增长60%至5810万美元(人民币3.76亿元)。合生元当期利润暴涨,为上一年同期的5倍。

 

据称,Nature’s Care的资产卖点及定位为“澳洲增长最快的维他命制造与分销企业”。截至到今年6月30日年度,公司的净销售额1.78亿澳元,盈利近 6000万澳元;按零售额计,目前占到澳维他命保健药市场7%的份额,仅次于Swisse(20%)与澳佳宝(19%).

 

作为分销商重要零售终端的Chemist Warehouse对于消费者偏好及行为有更深入的了解。在跨境电商领域,Chemist Warehouse也走在前列。去年双11期间,Chemist Warehouse大药房创出高达人民币1亿元的日营业额。

 

从盈利水平看,Nature’s Care正叫板业界巨头。据澳华财经在线数据库显示,上个财年上市保健品巨头澳佳宝遭遇业绩滑铁卢,年营业额小幅降到6.93亿澳元,净利润挫减四成,至5800万澳元。

 

这家被称为极为神秘和成功的折扣型药房连锁近期花费更多时间会见基金经理与投行家,并且向媒体表示,“一直都有所准备并且愿意讨论我们的生意”。

 

今年三月,李克强总理访澳期间,中国狗不理集团与澳大利亚知名保健品集团Blooms Bluesky Holding(宝康士)代表在这场重要活动中签署了战略理财合作协议。

 

Nature’s Care最畅销产品为通过连锁药房渠道销售的Healthy Care维生素品牌以及通过超市销售的Vitamore、Vitaustralia等品牌,新近还推出“pro系列”专为瞄准中国的高端消费者研发。

 

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多位消息人士称,一向注重“隐私”的Chemist Warehouse已开始与基金经理接触,耐心地向外部理财者介绍其业务,并且尝试与一些投行展开商谈。

 

澳洲保健品资产持续吸引中国理财者强烈兴趣。Swisse于2015年9月出售给了中国香港上市公司合生元,当时正值保健品热潮,报出的16.7亿澳元被澳媒贴之以“天价”标签。然而正是这笔天价交易给合生元带来了立竿见影的业绩提升。

 

值得注意的是,掌握众多维他命品牌命运、澳保健品在本土最主要的分销渠道的Chemist Warehouse大药房似乎开始尝试接触资本市场,据称亦不排除未来ASX上市计划。

 

时隔一年,2016年9月时,Nature’s Care资产销售招标中资公司身影尤其踊跃,被澳媒体重点提及的有日化巨头上海家化,后者随后否认。据传闻其它中国私募股权理财公司弘毅理财(Hony Capital)、中国保健品上市公司汤臣倍健、中粮国际(COFCO International)与复星国际等都曾表达参与兴趣。

 

较小型的保健品资产交易频现。同年早些时候,中国新希望集团旗下的草根知本在与印度企业比拼中最终胜出,竞得澳大利亚保健品企业NaturalCare(ANC),具体价格不详。

 

4

 

营销材料突出的亮点之一是Nature’s Care的“三连跳”,过去3年来除去折扣与回扣的净销售额保持20%以上的高增长,自2015财年起分别是约1.18亿、1.42亿与1.78亿澳元。

 

文章来源:全球财经


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