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解读︱2017中药饮片行业全面解析

发表于:2018-10-11

来源: 新康界 

 

中药饮片随着我国中药炮制技术的发展而发展,拥有悠远的历史,上可追溯到“神农尝百草”的远古时期,下可延续到当今中药破壁饮片。中药饮片产业是我国中药产业三大支柱之一,该行业的发展直接关系着中药行业的发展。

(图片来自:视觉中国)

 

随着人们的健康意识增强,“防未病”观念逐渐养成,人们自我保健、养生已成为趋势。中药饮片不仅可治疗疾病,部分中药饮片同时具有药食同源的属性,能够满足人们自我保健、养生的需求。随着人们对中药饮片认识的加深,中药饮片将显示出强大的传统优势,有着巨大的发展潜力。

根据工信部发布的《2017年1-9月医药工业主要经济指标完成情况》显示,中药饮片加工实现1592.6亿元的营收,同比2016年同期增长17.2%,是医药工业中增长最快的子行业。

根据中康的药店监测数据, 2017年药店市场中药饮片的销售额达到260亿元,同比2016年增长10.5%,其增速高于同年零售药店药品的增速。预计2018年中药饮片仍具有8.6%的增速,销售额将达到282亿元。

 

图1. 2016-2018E年中药饮片在零售终端的销售额(亿元)及环比增长率

数据来源:中康CMH

图2. 2016-2018E年中药饮片在零售终端的季度销售额(亿元)

数据来源:中康CMH

中药饮片在零售市场增长快速,大放异彩,一方面是得益于国家政策助力中医药的发展、消费者保健养生调理需求日益提升;另一方面是中药饮片高毛利的特点让药店越来越重视销售中药饮片,纷纷提高中药饮片品类占比。据中康CMH的监测数据显示,中药饮片的毛利主要集中在30%-60%之间;中药饮片对零售药店的销售额贡献率从2015年的6.4%上升到2017年的7.4%。在经营者的推动下,预计未来中药饮片对零售药店的贡献率将持续提升。

图3.中药饮片的毛利区间分布

数据来源:中康CMH

图4. 2015-2017年中药饮片对零售药店的销售额贡献率

数据来源:中康CMH

根据中康CMH的监测数据,MAT2018Q1全国零售终端中药饮片销售额过亿的品种共有38个,与MAT2017Q1持平。MAT2018Q1 top50品种销售额合计220亿元,同比MAT2017Q1增长9.8%,占中药饮片零售市场77.8%的市场份额,较MAT2017Q1降低3.5个百分点。Top5品种为三七、西洋参、枸杞子、黄芪、川贝,其中三七、西洋参、黄芪三个品种的销售额快速增长,均高达两位数,但枸杞子下滑11%,top5品种的销售额总计为106.7亿元,占37.9%的市场份额。

MAT2018Q1中药饮片top50品种中有24个品种的销售额增长率为2位数,有16个品种的增长率达20%以上,呈现高速增长态势,增长最快的是灵芝,增长率高达81%。另外有15个品种的销售额下跌,菊花下降最快,同比MAT2017Q1下滑21%。

在人们与日俱增的健康需求下,中药饮片发挥越来越重要的作用,市场地位亦稳步提高。保健养生需求类饮片,主要有西洋参、鱼腥草、黄芪等,这类饮片往往同时也是药食同源类饮片;适应慢病辅助调理需求的饮片,代表品类有三七、丹参。这两种类型的中药饮片适应人们“防未病”的健康需求及慢病人群的辅助调理需求,因此,这两类产品将有强大的发展潜力及广阔的市场空间。

表1.MAT2018Q1TOP50中药饮片销售额(单位:百万元)及增长情况

数据来源:中康CMH

中康CMH的监测数据显示,三七是最畅销的中药饮片品种,2017年的销售额38.6亿元,同比2016年增长20.9%。

三七饮片中市场份额最高的是三七粉,2016Q1-2018Q1每个季度三七粉的市场份额均占一半左右。

三七原枝属于传统饮片,消费者辨别其质量优劣有难度且使用不方便,不符合快节奏生活的现代人的基本诉求。其占三七饮片整体市场的份额下降,2018Q1降至18%,比2016Q1降低12个百分点。

三七超微细粉的稳定性、安全性、可控性比传统的三七原枝有较大的优势,且具有服用方便、易于携带保存、卫生性强、吸收好、见效快等特点,顺应社会消费升级趋势,符合消费者对保健及健康养生、方便快捷高效的现代生活诉求,更易被消费者接受;在需求的驱动下,三七超微细粉的市场份额稳步提升,从2016Q1的17%增长至2018Q1 28%。

可见,顺应时代发展、契合现代人快节奏的生活方式的深加工饮片更受消费者青睐,该类型饮片在未来具有更大的发展优势及潜在机会。

图4.2016Q1-2018Q1零售终端三七饮片细分子类的市场份额变化趋势

数据来源:中康CMH

在“医药分家”破除“以药养医”的系列医改动作下,药店迎来良好的发展机遇,未来随着药店的专业能力、服务能力和创新能力提升,角色不再仅是“卖药”,而是成为“健康服务”的决策者和提供者;另外在我国老龄化加剧、消费水平提升、居民健康保健意识提升、健康消费支出增长的大变化趋势下,具有疾病治疗、辅助治疗、预防疾病、养生保健功能属性的中药饮片在零售终端将迎来更多的发展机会。