报告解读 | 养生风潮来袭,Swisse、汤臣倍健脱颖而出,千亿保健品市场如何加速渗透?

第十三届中国国际健康产品展览会 | 2022亚洲天然及营养保健品展

本文要点

1. 中国保健品市场规模预计在2023年底超过3000亿元,达到3283亿元,相比起发达国家,我国的保健品市场仍有一定增长空间
 
2. 营养保健品呈现出形态零食化的趋势,“便携性”、“更易食”产品受青睐。除此之外,其疗愈功能也受到了消费者的关注。营养保健品在保障机体营养的同时,也需要兼顾消费者情绪和颜值需求的提升。
 
3.就营养保健品细分市场销售趋势数据来看,骨骼健康类保健食品在2022年9月至2023年8月期间增长明显,消费者对高品质骨骼健康产品的需求逐渐增加。

我国保健品市场是一个千亿级的市场,近来,保健食品形态也变得更加多元化,软糖、压片糖果、果冻等多形态相继出现。保健食品在保障机体营养的同时,也需要兼顾情绪和颜值需求的提升。同时,针对细分人群的定制化营养方案增长也较为迅速。

除此之外,保健食品市场还有哪些新特点?又有哪些产品和赛道增长较快?

Part 01.

保健食品整体市场概览

1、伴随行业规模增长,未来更多保健功能可能纳入保健食品功能目录

随着国内消费者对保健食品的需求不断提升,维生素、钙片等膳食补充剂产品开始出现,国家相继出台《保健食品管理办法》等政策对保健食品的功能成分及广告宣传进行规范监督。

2022年出台的《保健食品新功能技术评价实施细则(试行)(征求意见稿)》意味着更多保健功能未来可能纳入保健食品功能目录。

2、保健食品市场快速增长,线上电商渠道受益于平台增长红利

据相关数据显示,中国保健品市场规模预计在2023年底超过3000亿元,达到3283亿元,相比起发达国家,我国的保健品市场仍有一定增长空间,其中,电商渠道凭借品类选择多样、方便快捷和优惠价格等优点在各销售渠道的占比逐年提升,有望持续高速增长。

3、保健食品消费驱动因素

在改善健康方面,有64%的人选择购买保健品来改善健康,这也成为了保健品增长的驱动因素。就购买人群方面而言,老年人(60岁以上)是保健食品消费的主力军,营养补充和疾病养护是其购买保健品的主要原因,而对于中青年人,日常保健和熬夜晚睡是驱动其购买保健品的两大因素。

4、保健食品消费者画像——女性人群超七成

随着颜值经济的崛起和健康意识的提升,女性消费占据了保健品食品消费七成的份额,其健康需求主要表现在滋补养生、口服美容和体重管理等方面。

食品保健关注人群主要分布在一线和新一线城市,40岁以下中青年占比近八成。“健康焦虑”促使越来越多年轻人迷上养生,90后95后Z世代消费者成为营养保健品行业增长的持续动力。

5、营养保健品未来消费趋势

  • 形态零食化,“便携性”、“更易食”产品受青睐:随着消费者逐渐年轻化,保健食品也被赋予了更多的产品形态,软糖、压片糖果等多形态相继出现,成功“破圈”吸引更多消费者。

  • 疗愈化,在保障机体营养的同时,兼顾情绪和颜值需求的提升:营养保健品还将进一步满足消费者体重和情绪管理的需求。从销售数据来看,体重管理类的产品在最近一年半体现出了稳步上升的趋势,其中,情绪管理类的产品在今年6-7月份增长速度较快。

Part 02.

保健食品线上市场扫描

1、 “抗老”、“组合装”类产品带动超千元保健食品市场持续增长

千元以上价格段销售份额持续增长,一方面是因为保健品的高端成分,如NAD+、NMN、人参皂苷等抗衰成分带动增长;另一方面是因为组合装具有高总价低单价的特点,符合囤货需求。

2、美国、澳大利亚等发达国家品牌占主导地位

目前,国内保健食品市场以美国、澳大利亚、日本、新西兰等海外品牌为主,销售额约占总销售额的70%。国产保健品品牌占比约30%,仍有较大产品创新和增长空间。

3、SWISSE、汤臣倍健等品牌领跑保健食品,入局品牌逐年增加

从线上平台保健食品TOP10品牌来看,TOP10中腰部品牌呈现轮换的态势,Swisse凭借维生素、草本及矿物补充剂等产品稳居榜首的位置,汤臣倍健作为国内膳食营养补充剂标杆品牌,位列线上市场前三的位置。

Part 03.

保健食品重点细分市场洞察

— 骨骼健康市场洞察 —

1、骨骼健康保健食品市场呈现稳定增长趋势,跨境市场份额上升

从销售趋势数据来看,骨骼健康类保健食品2022年9月至2023年8月期间增长明显;就产地而言,美国等传统海外产地的市场份额呈上升趋势。

2、消费者对高品质骨骼健康产品的需求逐渐增加

就价格段来看,高价格区间(大于等于500元)的骨骼健康产品占比逐渐增加,主要原因是品牌Hamiher和allnature推出的以赖氨酸/水解蛋黄作为核心成分的青少年增高保健品的热卖所致。

3、骨骼健康保健食品市场受众人群以中老年与青少年为主

电商评论人群关键词显示骨骼健康的全家性需求较高,高热度人群标签为孩子、老人;消费者为孩子、老人购买的场景提及较多;为自己孩子与老人购买的比例分别占到了49.7%与32.8%,二者合计达到了82.5%,是主要受众人群。

其中,近一年与儿童长高的相关骨骼健康保健品的销售额占比增幅达到了117.5%,均价增幅也达到了67%。同时,中老年骨骼健康保健食品自2021年以来销售额小幅增长,其今年的销售额与均价的增幅均超过了10%。

Part 04.

四大趋势看营养保健食品未来消费机遇

以上洞察内容节选自【魔镜洞察】《四大趋势看营养保健食品未来消费机遇》报告,除以上内容之外,本篇报告还对营养保健食品市场进行了深入研究,主要包括:

1.保健食品讨论热点及定制化等趋势
2.口服美容及骨骼健康等市场分析
3.骨骼健康市场流行成分及爆品分析
4.骨骼健康市场消费者决策原因及痛点洞察

文章来源:魔镜洞察

本篇文章来源于微信公众号: HNC健康营养展